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Naota, ein 12-jähriger Schüler, wohnt mit seinem skurrilen Vater und Großvater in einer japanischen Kleinstadt und führt ein ziemlich belangloses Leben. Dies ändert sich schlagartig, als sein Bruder als Baseballspieler in die USA geht und dessen Ex-Freundin Mamimi Naota gegenüber merkwürdige Annäherungsversuche macht. Als wäre dies nicht schon verwirrend genug, taucht die verrückte Haruko auf, fährt ihn mit ihrer Vespa über den Haufen, erklärt, sie sei eine Außerirdische und schlägt ihm obendrein ihre Bassgitarre über den Schädel - nicht ohne Folgen, denn Naota wachsen plötzlich Roboter aus dem Kopf.